背景
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主要信息: 20+ 正式员工，全球年营业额超过 2000 万美元。
- 使用Odoo之前: 一直使用 Excel 来管理销售、采购和项目 (crm)，以及用Excel管理会计的快速手册。
项目挑战
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每个项目业务流程：
- 每次追踪查询都可以视为开始一个项目的CRM。
- 所有销售/发票/采购/账单都能够附加到该项目，确保员工可以进行跟进。
- 满足高端客户的期望，使高端客户拥有完美的体验。公司外部发送的每份文件都必须具有很强的形象象征/设计感。
- 定制成本核算流程，以及定制产品需要定制报价/产品创建管道。
解决方案
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集成Odoo企业版，管理：CRM、销售、发票、采购、账单、多公司、会计、人力资源。
- 每个 PDF 文档都使用不同语言的自定义文本/字体/布局精心制作，为公司提供最佳标识。
- 自定义报价管道复制了之前在 Excel 上完成的方法，但直接在 Odoo 中进行，以避免团队更改。
实施成果
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自上线以来，该公司一直使用 Odoo 作为其所有进口业务的主要工具。
- 他们仅依靠 ERP 来管理他们的数据和日常运营。
- CRM 工作流程已成为员工讨论和跟进项目的首选，因为他们可以从CRM里跟踪和查看到所有相关文档。
